INVH与SUI：股票综合对比
更新于本文对INVH和SUI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
INVH和SUI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | INVH | SUI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Invitation Homes Inc. | Sun Communities, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Residential REITs |
| 市值 | 172.75亿 USD | 162.81亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2017年2月1日 | 1993年12月9日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 INVH和SUI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | INVH | SUI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.81% | -2.98% |
| 13周价格回报率 | -12.67% | -1.96% |
| 26周价格回报率 | -17.09% | -4.01% |
| 52周价格回报率 | -17.12% | -2.15% |
| 月初至今价格回报率 | -3.92% | -3.21% |
| 年初至今价格回报率 | -11.85% | 1.54% |
| 10日平均成交量 | 432.18万 | 72.26万 |
| 3个月平均成交量 | 383.53万 | 95.23万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.19% | 21.49% |
| 贝塔系数 | 0.85 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
INVH
5.58%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 17.50%
- 上四分位数
- 9.60%
- 中位数
- 6.78%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -0.69%
INVH 的净资产收益率为 5.58%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SUI
17.50%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 17.50%
- 上四分位数
- 9.60%
- 中位数
- 6.78%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -0.69%
SUI 的净资产收益率为 17.50%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
INVH
20.37%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.28%
- 上四分位数
- 43.51%
- 中位数
- 25.98%
- 下四分位数
- 9.99%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
SUI
47.05%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.28%
- 上四分位数
- 43.51%
- 中位数
- 25.98%
- 下四分位数
- 9.99%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
INVH
25.07%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.66%
- 上四分位数
- 47.76%
- 中位数
- 29.76%
- 下四分位数
- 18.99%
- 最小值
- -0.66%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
SUI
-0.66%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.66%
- 上四分位数
- 47.76%
- 中位数
- 29.76%
- 下四分位数
- 18.99%
- 最小值
- -0.66%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | INVH | SUI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.58% | 17.50% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.88% | 8.24% |
| 净利润率 (TTM) | 20.37% | 47.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.07% | -0.66% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 49.70% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
INVH
0.25
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
INVH 的流动比率为 0.25，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SUI
4.21
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
SUI 的流动比率高达 4.21，显著超出 Residential REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
INVH
0.85
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
INVH 的产权比率为 0.85，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SUI
0.56
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
SUI 的产权比率为 0.56，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
INVH
2.16
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
INVH 的利息保障倍数为 2.16，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SUI
1.17
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
SUI 的利息保障倍数为 1.17，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | INVH | SUI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.25 | 4.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.25 | 3.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.85 | 0.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.16 | 1.17 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
INVH
4.06%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.67%
- 上四分位数
- 4.30%
- 中位数
- 3.71%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 3.04%
INVH 的股息率为 4.06%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SUI
6.47%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.67%
- 上四分位数
- 4.30%
- 中位数
- 3.71%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 3.04%
SUI 的股息率为 6.47%，处于极高水平，远超 Residential REITs 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
INVH
128.64%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 214.13%
- 上四分位数
- 138.72%
- 中位数
- 103.63%
- 下四分位数
- 84.15%
- 最小值
- 22.05%
INVH 的股息支付率为 128.64%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SUI
49.16%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 214.13%
- 上四分位数
- 138.72%
- 中位数
- 103.63%
- 下四分位数
- 84.15%
- 最小值
- 22.05%
SUI 的股息支付率为 49.16%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | INVH | SUI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.06% | 6.47% |
| 股息支付率 (TTM) | 128.64% | 49.16% |
估值
市盈率 (TTM)
INVH
31.65
Residential REITs 行业
- 最大值
- 76.72
- 上四分位数
- 44.45
- 中位数
- 28.89
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 9.90
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
SUI
12.07
Residential REITs 行业
- 最大值
- 76.72
- 上四分位数
- 44.45
- 中位数
- 28.89
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 9.90
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
INVH
6.45
Residential REITs 行业
- 最大值
- 13.08
- 上四分位数
- 9.23
- 中位数
- 7.38
- 下四分位数
- 6.12
- 最小值
- 5.65
INVH 的市销率为 6.45，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SUI
5.68
Residential REITs 行业
- 最大值
- 13.08
- 上四分位数
- 9.23
- 中位数
- 7.38
- 下四分位数
- 6.12
- 最小值
- 5.65
SUI 的市销率为 5.68，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
INVH
2.08
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
INVH 的市净率为 2.08，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SUI
2.11
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
SUI 的市净率为 2.11，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | INVH | SUI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.65 | 12.07 |
| 市销率 (TTM) | 6.45 | 5.68 |
| 市净率 (MRQ) | 2.08 | 2.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 281.50 | 20.05 |