ESS与SUI：股票综合对比
更新于本文对ESS和SUI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ESS和SUI都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | ESS | SUI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Essex Property Trust, Inc. | Sun Communities, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Residential REITs |
| 市值 | 182.67亿 USD | 169.70亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年6月7日 | 1993年12月9日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ESS和SUI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ESS | SUI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.66% | 0.80% |
| 13周价格回报率 | -6.94% | 0.68% |
| 26周价格回报率 | -13.73% | 1.17% |
| 52周价格回报率 | -9.75% | -2.26% |
| 月初至今价格回报率 | -1.19% | 0.88% |
| 年初至今价格回报率 | -7.35% | 5.83% |
| 10日平均成交量 | 35.70万 | 68.36万 |
| 3个月平均成交量 | 48.17万 | 95.10万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.67% | 21.05% |
| 贝塔系数 | 0.75 | 0.92 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ESS
14.44%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 17.50%
- 上四分位数
- 9.60%
- 中位数
- 6.78%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -0.69%
ESS 的净资产收益率为 14.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SUI
17.50%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 17.50%
- 上四分位数
- 9.60%
- 中位数
- 6.78%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -0.69%
SUI 的净资产收益率为 17.50%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ESS
43.51%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.28%
- 上四分位数
- 43.51%
- 中位数
- 25.98%
- 下四分位数
- 9.99%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
SUI
47.05%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.28%
- 上四分位数
- 43.51%
- 中位数
- 25.98%
- 下四分位数
- 9.99%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
ESS
52.69%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.66%
- 上四分位数
- 47.76%
- 中位数
- 29.76%
- 下四分位数
- 18.99%
- 最小值
- -0.66%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
SUI
-0.66%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.66%
- 上四分位数
- 47.76%
- 中位数
- 29.76%
- 下四分位数
- 18.99%
- 最小值
- -0.66%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ESS | SUI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.44% | 17.50% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.16% | 8.24% |
| 净利润率 (TTM) | 43.51% | 47.05% |
| 营业利润率 (TTM) | 52.69% | -0.66% |
| 毛利率 (TTM) | 70.55% | 49.70% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ESS
0.71
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
ESS 的流动比率为 0.71，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SUI
4.21
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
SUI 的流动比率高达 4.21，显著超出 Residential REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
ESS
1.20
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
ESS 的产权比率为 1.20，处于 Residential REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SUI
0.56
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
SUI 的产权比率为 0.56，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ESS
8.86
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
ESS 的利息保障倍数为 8.86，表现优异，远超 Residential REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
SUI
1.17
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
SUI 的利息保障倍数为 1.17，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ESS | SUI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.71 | 4.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.17 | 3.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.20 | 0.56 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.86 | 1.17 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ESS
3.75%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.67%
- 上四分位数
- 4.30%
- 中位数
- 3.71%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 3.04%
ESS 的股息率为 3.75%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SUI
6.34%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.67%
- 上四分位数
- 4.30%
- 中位数
- 3.71%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 3.04%
SUI 的股息率为 6.34%，处于极高水平，远超 Residential REITs 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
ESS
79.64%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 214.13%
- 上四分位数
- 138.72%
- 中位数
- 103.63%
- 下四分位数
- 84.15%
- 最小值
- 22.05%
ESS 的股息支付率为 79.64%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SUI
49.16%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 214.13%
- 上四分位数
- 138.72%
- 中位数
- 103.63%
- 下四分位数
- 84.15%
- 最小值
- 22.05%
SUI 的股息支付率为 49.16%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ESS | SUI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.75% | 6.34% |
| 股息支付率 (TTM) | 79.64% | 49.16% |
估值
市盈率 (TTM)
ESS
21.23
Residential REITs 行业
- 最大值
- 76.72
- 上四分位数
- 44.45
- 中位数
- 28.89
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 9.90
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
SUI
12.32
Residential REITs 行业
- 最大值
- 76.72
- 上四分位数
- 44.45
- 中位数
- 28.89
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 9.90
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
ESS
9.24
Residential REITs 行业
- 最大值
- 13.08
- 上四分位数
- 9.23
- 中位数
- 7.38
- 下四分位数
- 6.12
- 最小值
- 5.65
ESS 的市销率为 9.24，位于 Residential REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SUI
5.79
Residential REITs 行业
- 最大值
- 13.08
- 上四分位数
- 9.23
- 中位数
- 7.38
- 下四分位数
- 6.12
- 最小值
- 5.65
SUI 的市销率为 5.79，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ESS
3.24
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
ESS 的市净率为 3.24，处于 Residential REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
SUI
2.11
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
SUI 的市净率为 2.11，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ESS | SUI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.23 | 12.32 |
| 市销率 (TTM) | 9.24 | 5.79 |
| 市净率 (MRQ) | 3.24 | 2.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 73.72 | 20.45 |