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EQH与NU：股票综合对比

更新于

本文对EQH和NU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码EQHNU
公司名称Equitable Holdings, Inc.Nu Holdings Ltd.
国家United StatesBrazil
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Financial ServicesBanks
市值131.38亿 USD760.85亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2018年5月10日2021年12月9日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQH和NU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EQH与NU：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EQHNU
5日价格回报率0.25%-1.25%
13周价格回报率-17.03%20.76%
26周价格回报率-17.58%20.40%
52周价格回报率-6.68%1.15%
月初至今价格回报率-9.47%-1.80%
年初至今价格回报率-5.19%52.70%
10日平均成交量332.45万3,726.61万
3个月平均成交量285.70万4,764.79万
3个月每日回报波动率27.01%32.13%
贝塔系数1.161.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EQH

-52.70%

Financial Services 行业

最大值
34.42%
上四分位数
16.76%
中位数
9.18%
下四分位数
3.90%
最小值
-10.16%

EQH 的净资产收益率（ROE）为负数 -52.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

NU

27.49%

Banks 行业

最大值
25.75%
上四分位数
15.51%
中位数
11.91%
下四分位数
8.65%
最小值
-1.41%

NU 的净资产收益率为 27.49%，在 Banks 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

EQH 与 NU：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EQH

-4.62%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.33%
中位数
13.11%
下四分位数
7.04%
最小值
-8.99%

EQH 的净利润率为负数 -4.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

NU

17.90%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.60%
中位数
28.95%
下四分位数
22.27%
最小值
2.66%

NU 的净利润率为 17.90%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

EQH 与 NU：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EQH

12.18%

Financial Services 行业

最大值
81.07%
上四分位数
40.32%
中位数
19.93%
下四分位数
10.20%
最小值
-34.40%

EQH 的营业利润率为 12.18%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NU

24.64%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.30%
中位数
37.14%
下四分位数
28.21%
最小值
12.28%

NU 的营业利润率为 24.64%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

EQH 与 NU：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EQHNU
净资产收益率 (TTM)-52.70%27.49%
资产回报率 (TTM)-0.23%4.27%
净利润率 (TTM)-4.62%17.90%
营业利润率 (TTM)12.18%24.64%
毛利率 (TTM)49.15%43.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EQH

3.08

Financial Services 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.26
中位数
1.33
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NU

0.18

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

EQH 与 NU：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EQH

135.93

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.55
下四分位数
0.11
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NU

4.18

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.55
中位数
0.94
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

EQH 与 NU：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EQH

1.76

Financial Services 行业

最大值
140.54
上四分位数
57.67
中位数
6.72
下四分位数
1.93
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NU

-0.91

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

EQH 与 NU：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EQHNU
流动比率 (MRQ)3.080.18
速动比率 (MRQ)3.080.18
产权比率 (MRQ)135.934.18
利息保障倍数 (TTM)1.76-0.91

成长性

营收增长

EQH与NU的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EQH与NU的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EQH

3.09%

Financial Services 行业

最大值
7.52%
上四分位数
3.60%
中位数
1.75%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息率为 3.09%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NU

0.00%

Banks 行业

最大值
9.92%
上四分位数
5.44%
中位数
3.78%
下四分位数
2.38%
最小值
0.00%

NU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

EQH 与 NU：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EQH

21.08%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
17.51%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息支付率为 21.08%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NU

0.00%

Banks 行业

最大值
135.42%
上四分位数
78.13%
中位数
52.54%
下四分位数
35.48%
最小值
0.00%

NU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

EQH 与 NU：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码EQHNU
股息率 (TTM)3.09%0.00%
股息支付率 (TTM)21.08%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

EQH

--

Financial Services 行业

最大值
46.13
上四分位数
28.79
中位数
13.18
下四分位数
9.14
最小值
0.47

我们目前未能获取 EQH 的市盈率（P/E）数据。

NU

32.49

Banks 行业

最大值
21.36
上四分位数
13.70
中位数
10.55
下四分位数
8.08
最小值
2.84

NU 的市盈率为 32.49，在 Banks 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

EQH 与 NU：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EQH

0.83

Financial Services 行业

最大值
9.71
上四分位数
4.81
中位数
2.49
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

NU

5.82

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.97
中位数
2.24
下四分位数
1.58
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

EQH 与 NU：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EQH

102.77

Financial Services 行业

最大值
7.21
上四分位数
3.51
中位数
1.52
下四分位数
0.88
最小值
0.08

EQH 的市净率为 102.77，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NU

6.90

Banks 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.43
中位数
1.13
下四分位数
0.87
最小值
0.25

NU 的市净率为 6.90，极高，远超 Banks 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

EQH 与 NU：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码EQHNU
市盈率 (TTM)--32.49
市销率 (TTM)0.835.82
市净率 (MRQ)102.776.90
价格与自由现金流比率 (TTM)10.4915.70