DVA与TAK：股票综合对比
更新于本文对DVA和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DVA是标准的美国国内上市公司，而TAK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | DVA | TAK |
|---|---|---|
| 公司名称 | DaVita Inc. | Takeda Pharmaceutical Company Limited |
| 国家 | United States | Japan |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 91.44亿 USD | 452.34亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1995年10月31日 | 2010年1月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DVA和TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DVA | TAK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.19% | 1.37% |
| 13周价格回报率 | -9.84% | -1.89% |
| 26周价格回报率 | -16.81% | -3.39% |
| 52周价格回报率 | -18.82% | 5.51% |
| 月初至今价格回报率 | -3.75% | 0.95% |
| 年初至今价格回报率 | -14.48% | 4.19% |
| 10日平均成交量 | 64.76万 | 510.21万 |
| 3个月平均成交量 | 81.40万 | 435.36万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.02% | 19.26% |
| 贝塔系数 | 1.02 | 0.43 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DVA
181.22%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
DVA 的净资产收益率为 181.22%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TAK
1.95%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
TAK 的净资产收益率为 1.95%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
DVA
6.35%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
DVA 的净利润率为 6.35%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TAK
3.06%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
TAK 的净利润率为 3.06%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
DVA
15.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
DVA 的营业利润率为 15.70%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TAK
8.05%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
TAK 的营业利润率为 8.05%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | DVA | TAK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 181.22% | 1.95% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.82% | 0.95% |
| 净利润率 (TTM) | 6.35% | 3.06% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.70% | 8.05% |
| 毛利率 (TTM) | 32.54% | 64.78% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DVA
1.39
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
DVA 的流动比率为 1.39，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TAK
1.16
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
TAK 的流动比率为 1.16，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DVA
77.99
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
DVA 的产权比率高达 77.99，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TAK
0.66
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
TAK 的产权比率为 0.66，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DVA
4.44
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
DVA 的利息保障倍数为 4.44，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TAK
1.96
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
TAK 的利息保障倍数为 1.96，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | DVA | TAK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.39 | 1.16 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.31 | 0.59 |
| 产权比率 (MRQ) | 77.99 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.44 | 1.96 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DVA
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
TAK
4.48%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息率为 4.48%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DVA
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TAK
124.94%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息支付率为 124.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DVA | TAK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.48% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 124.94% |
估值
市盈率 (TTM)
DVA
10.97
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
DVA 的市盈率为 10.97，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TAK
50.48
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
TAK 的市盈率为 50.48，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
DVA
0.70
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
DVA 的市销率为 0.70，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TAK
1.54
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
TAK 的市销率为 1.54，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
DVA
101.25
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
DVA 的市净率为 101.25，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TAK
1.03
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
TAK 的市净率为 1.03，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | DVA | TAK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.97 | 50.48 |
| 市销率 (TTM) | 0.70 | 1.54 |
| 市净率 (MRQ) | 101.25 | 1.03 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.12 | 8.45 |