DUO与SBAC：股票综合对比
更新于本文对DUO和SBAC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
一个关键的结构差异在于，DUO是传统股票，而SBAC是房地产投资信托基金（REIT），这是一种主要投资于创收型房地产的公司。
| 代码 | DUO | SBAC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fangdd Network Group Ltd. | SBA Communications Corporation |
| 国家 | China | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Real Estate |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Specialized REITs |
| 市值 | 0.12亿 USD | 235.58亿 USD |
| 交易所 | NasdaqCM | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2019年11月1日 | 1999年6月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DUO和SBAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DUO | SBAC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.59% | -1.68% |
| 13周价格回报率 | -54.05% | -4.48% |
| 26周价格回报率 | -81.40% | 7.02% |
| 52周价格回报率 | -72.76% | 1.48% |
| 月初至今价格回报率 | -6.34% | -2.37% |
| 年初至今价格回报率 | -82.24% | 7.65% |
| 10日平均成交量 | 14.24万 | 95.27万 |
| 3个月平均成交量 | 28.79万 | 87.43万 |
| 3个月每日回报波动率 | 70.64% | 22.28% |
| 贝塔系数 | 2.63 | 0.83 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DUO
10.28%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
DUO 的净资产收益率为 10.28%，与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SBAC
-1.71%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
SBAC 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.71%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DUO
9.09%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
DUO 的净利润率为 9.09%，处于 Interactive Media & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SBAC
32.25%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
DUO
-38.04%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
DUO 的营业利润率为负数 -38.04%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
SBAC
52.34%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | DUO | SBAC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.28% | -1.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.39% | 8.21% |
| 净利润率 (TTM) | 9.09% | 32.25% |
| 营业利润率 (TTM) | -38.04% | 52.34% |
| 毛利率 (TTM) | 18.21% | 76.94% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DUO
1.68
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
DUO 的流动比率为 1.68，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SBAC
0.37
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
SBAC 的流动比率为 0.37，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DUO
0.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
DUO 的产权比率为 0.00，位于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
SBAC
43.14
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
SBAC 的产权比率高达 43.14，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
DUO
3.98
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
DUO 的利息保障倍数为 3.98，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SBAC
2.90
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
SBAC 的利息保障倍数为 2.90，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DUO | SBAC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.68 | 0.37 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.58 | 0.34 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 43.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.98 | 2.90 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DUO
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DUO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SBAC
1.93%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
SBAC 的股息率为 1.93%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
DUO
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DUO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SBAC
51.48%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
SBAC 的股息支付率为 51.48%，位于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | DUO | SBAC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 51.48% |
估值
市盈率 (TTM)
DUO
1.59
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
DUO 的市盈率为 1.59，低于 Interactive Media & Services 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
SBAC
26.64
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
DUO
0.14
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
DUO 的市销率为 0.14，低于 Interactive Media & Services 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
SBAC
8.59
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
SBAC 的市销率为 8.59，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DUO
0.35
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
DUO 的市净率为 0.35，位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
SBAC
82.55
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
SBAC 的市净率为 82.55，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DUO | SBAC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 1.59 | 26.64 |
| 市销率 (TTM) | 0.14 | 8.59 |
| 市净率 (MRQ) | 0.35 | 82.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 0.29 | 22.05 |