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CRM与CSCO：股票综合对比

更新于

本文对CRM和CSCO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CRMCSCO
公司名称Salesforce, Inc.Cisco Systems, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareCommunications Equipment
市值2,266.01亿 USD2,787.84亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2004年6月23日1990年2月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRM和CSCO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CRM与CSCO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CRMCSCO
5日价格回报率-1.60%0.72%
13周价格回报率-17.93%14.16%
26周价格回报率-28.35%13.06%
52周价格回报率-5.68%56.93%
月初至今价格回报率-8.25%3.41%
年初至今价格回报率-29.10%18.92%
10日平均成交量849.41万2,389.64万
3个月平均成交量742.16万2,137.19万
3个月每日回报波动率26.02%19.90%
贝塔系数1.220.98

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CRM

10.43%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

CRM 的净资产收益率为 10.43%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CSCO

21.50%

Communications Equipment 行业

最大值
32.05%
上四分位数
19.58%
中位数
11.77%
下四分位数
2.23%
最小值
-11.93%

CSCO 的净资产收益率为 21.50%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CRM 与 CSCO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CRM

16.08%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

CRM 的净利润率为 16.08%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CSCO

17.60%

Communications Equipment 行业

最大值
23.65%
上四分位数
14.32%
中位数
5.31%
下四分位数
1.45%
最小值
-12.72%

CSCO 的净利润率为 17.60%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CRM 与 CSCO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CRM

18.10%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

CRM 的营业利润率为 18.10%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CSCO

20.30%

Communications Equipment 行业

最大值
42.27%
上四分位数
18.90%
中位数
6.21%
下四分位数
2.97%
最小值
-20.72%

CSCO 的营业利润率为 20.30%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CRM 与 CSCO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CRMCSCO
净资产收益率 (TTM)10.43%21.50%
资产回报率 (TTM)6.44%8.01%
净利润率 (TTM)16.08%17.60%
营业利润率 (TTM)18.10%20.30%
毛利率 (TTM)77.34%65.24%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CRM

1.07

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

CRM 的流动比率为 1.07，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CSCO

0.95

Communications Equipment 行业

最大值
1.72
上四分位数
1.72
中位数
1.46
下四分位数
1.18
最小值
0.93

CSCO 的流动比率为 0.95，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CRM 与 CSCO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CRM

0.14

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

CRM 的产权比率为 0.14，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CSCO

0.64

Communications Equipment 行业

最大值
1.55
上四分位数
0.92
中位数
0.55
下四分位数
0.30
最小值
0.00

CSCO 的产权比率为 0.64，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CRM 与 CSCO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CRM

19.86

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

CRM 的利息保障倍数为 19.86，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CSCO

936.58

Communications Equipment 行业

最大值
181.73
上四分位数
113.63
中位数
7.59
下四分位数
3.82
最小值
-5.39

CSCO 的利息保障倍数为 936.58，表现优异，远超 Communications Equipment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CRM 与 CSCO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CRMCSCO
流动比率 (MRQ)1.070.95
速动比率 (MRQ)0.980.87
产权比率 (MRQ)0.140.64
利息保障倍数 (TTM)19.86936.58

成长性

营收增长

CRM与CSCO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CRM与CSCO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CRM

0.71%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CRM 的股息率为 0.71%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

CSCO

2.30%

Communications Equipment 行业

最大值
3.88%
上四分位数
2.75%
中位数
0.93%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CSCO 的股息率为 2.30%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CRM 与 CSCO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CRM

25.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CRM 的股息支付率为 25.00%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

CSCO

65.54%

Communications Equipment 行业

最大值
111.16%
上四分位数
55.91%
中位数
28.42%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CSCO 的股息支付率为 65.54%，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CRM 与 CSCO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码CRMCSCO
股息率 (TTM)0.71%2.30%
股息支付率 (TTM)25.00%65.54%

估值

市盈率 (TTM)

CRM

35.45

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

CRM 的市盈率为 35.45，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CSCO

28.47

Communications Equipment 行业

最大值
57.30
上四分位数
47.92
中位数
27.50
下四分位数
17.89
最小值
13.89

CSCO 的市盈率为 28.47，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CRM 与 CSCO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CRM

5.70

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

CRM 的市销率为 5.70，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CSCO

5.01

Communications Equipment 行业

最大值
11.03
上四分位数
5.53
中位数
2.20
下四分位数
0.99
最小值
0.40

CSCO 的市销率为 5.01，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CRM 与 CSCO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CRM

4.25

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

CRM 的市净率为 4.25，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CSCO

4.92

Communications Equipment 行业

最大值
9.66
上四分位数
5.60
中位数
3.73
下四分位数
2.67
最小值
0.30

CSCO 的市净率为 4.92，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CRM 与 CSCO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码CRMCSCO
市盈率 (TTM)35.4528.47
市销率 (TTM)5.705.01
市净率 (MRQ)4.254.92
价格与自由现金流比率 (TTM)17.3921.77