CAT与CSX：股票综合对比
更新于本文对CAT和CSX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CAT | CSX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Caterpillar Inc. | CSX Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Ground Transportation |
| 市值 | 2,674.31亿 USD | 653.98亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1980年11月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和CSX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CAT | CSX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.25% | -2.01% |
| 13周价格回报率 | 39.73% | -0.31% |
| 26周价格回报率 | 78.23% | 23.79% |
| 52周价格回报率 | 39.84% | -1.24% |
| 月初至今价格回报率 | -1.11% | -2.50% |
| 年初至今价格回报率 | 57.36% | 8.83% |
| 10日平均成交量 | 302.52万 | 1,139.36万 |
| 3个月平均成交量 | 294.32万 | 1,807.93万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.91% | 23.48% |
| 贝塔系数 | 1.57 | 1.31 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CAT
48.25%
Machinery 行业
- 最大值
- 33.68%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- -7.69%
CAT 的净资产收益率为 48.25%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
CSX
23.31%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
CSX 的净资产收益率为 23.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CAT
14.34%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.72%
- 上四分位数
- 11.07%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- 5.05%
- 最小值
- -1.52%
CAT 的净利润率为 14.34%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
CSX
20.55%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
CSX 的净利润率为 20.55%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CAT
17.65%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 15.99%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -0.51%
CAT 的营业利润率为 17.65%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
CSX
31.98%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
CSX 的营业利润率为 31.98%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CAT | CSX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 48.25% | 23.31% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.40% | 6.74% |
| 净利润率 (TTM) | 14.34% | 20.55% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.65% | 31.98% |
| 毛利率 (TTM) | 35.53% | 71.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CAT
1.38
Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.77
CAT 的流动比率为 1.38，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CSX
0.85
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
CSX 的流动比率为 0.85，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CAT
2.01
Machinery 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
CAT 的产权比率高达 2.01，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
CSX
1.50
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
CSX 的产权比率为 1.50，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CAT
12.53
Machinery 行业
- 最大值
- 81.58
- 上四分位数
- 37.68
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CSX
7.10
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
CSX 的利息保障倍数为 7.10，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CAT | CSX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.38 | 0.85 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.78 | 0.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.01 | 1.50 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 12.53 | 7.10 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CAT
1.03%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
CAT 的股息率为 1.03%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
CSX
1.48%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
CSX 的股息率为 1.48%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CAT
29.36%
Machinery 行业
- 最大值
- 198.34%
- 上四分位数
- 101.42%
- 中位数
- 62.79%
- 下四分位数
- 29.85%
- 最小值
- 0.00%
CAT 的股息支付率为 29.36%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
CSX
33.08%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
CSX 的股息支付率为 33.08%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CAT | CSX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.03% | 1.48% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.36% | 33.08% |
估值
市盈率 (TTM)
CAT
28.47
Machinery 行业
- 最大值
- 47.95
- 上四分位数
- 30.11
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 16.56
- 最小值
- 6.48
CAT 的市盈率为 28.47，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CSX
22.42
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
CSX 的市盈率为 22.42，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CAT
4.08
Machinery 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.04
CAT 的市销率为 4.08，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
CSX
4.61
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
CSX 的市销率为 4.61，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CAT
10.82
Machinery 行业
- 最大值
- 7.29
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
CAT 的市净率为 10.82，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
CSX
5.19
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
CSX 的市净率为 5.19，处于 Ground Transportation 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CAT | CSX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.47 | 22.42 |
| 市销率 (TTM) | 4.08 | 4.61 |
| 市净率 (MRQ) | 10.82 | 5.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.57 | 38.43 |