BCE与TWLO：股票综合对比

更新于2025年8月23日

本文对BCE和TWLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BCE	TWLO
公司名称	BCE Inc.	Twilio Inc.
国家	Canada	United States
GICS板块	Communication Services	Information Technology
GICS行业	Diversified Telecommunication Services	IT Services
市值	240.92亿 USD	156.41亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1982年11月15日	2016年6月23日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BCE和TWLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BCE与TWLO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BCE	TWLO
5日价格回报率	2.64%	1.09%
13周价格回报率	17.70%	-12.23%
26周价格回报率	6.65%	-30.78%
52周价格回报率	-24.34%	64.74%
月初至今价格回报率	9.65%	-20.98%
年初至今价格回报率	6.36%	-5.68%
10日平均成交量	371.22万	930.21万
3个月平均成交量	362.06万	323.50万
3个月每日回报波动率	18.78%	58.01%
贝塔系数	0.36	1.29

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BCE

3.43%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 35.96%
上四分位数: 14.90%
中位数: 8.29%
下四分位数: -0.99%
最小值: -18.19%

BCE 的净资产收益率为 3.43%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TWLO

0.25%

IT Services 行业

最大值: 29.51%
上四分位数: 16.98%
中位数: 13.47%
下四分位数: 7.93%
最小值: -3.97%

TWLO 的净资产收益率为 0.25%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

BCE 与 TWLO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BCE

2.47%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 28.40%
上四分位数: 13.05%
中位数: 6.85%
下四分位数: -0.81%
最小值: -18.76%

BCE 的净利润率为 2.47%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TWLO

0.43%

IT Services 行业

最大值: 19.82%
上四分位数: 11.49%
中位数: 6.67%
下四分位数: 3.61%
最小值: -4.62%

TWLO 的净利润率为 0.43%，位于 IT Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BCE 与 TWLO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BCE

13.20%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 37.46%
上四分位数: 22.24%
中位数: 15.73%
下四分位数: 9.79%
最小值: 2.06%

BCE 的营业利润率为 13.20%，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TWLO

1.30%

IT Services 行业

最大值: 21.69%
上四分位数: 14.50%
中位数: 10.06%
下四分位数: 6.98%
最小值: 0.06%

TWLO 的营业利润率为 1.30%，处于 IT Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

BCE 与 TWLO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BCE	TWLO
净资产收益率 (TTM)	3.43%	0.25%
资产回报率 (TTM)	0.83%	0.20%
净利润率 (TTM)	2.47%	0.43%
营业利润率 (TTM)	13.20%	1.30%
毛利率 (TTM)	67.94%	49.96%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BCE

0.61

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 1.63
上四分位数: 1.14
中位数: 0.92
下四分位数: 0.68
最小值: 0.16

BCE 的流动比率为 0.61，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TWLO

4.90

IT Services 行业

最大值: 2.42
上四分位数: 1.81
中位数: 1.47
下四分位数: 1.09
最小值: 0.44

TWLO 的流动比率高达 4.90，显著超出 IT Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

BCE 与 TWLO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BCE

2.08

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 3.82
上四分位数: 2.06
中位数: 1.32
下四分位数: 0.74
最小值: 0.11

BCE 的产权比率为 2.08，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TWLO

0.12

IT Services 行业

最大值: 2.33
上四分位数: 1.17
中位数: 0.54
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

TWLO 的产权比率为 0.12，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

BCE 与 TWLO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BCE

1.47

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 14.66
上四分位数: 8.25
中位数: 3.53
下四分位数: 1.47
最小值: -2.60

BCE 的利息保障倍数为 1.47，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TWLO

-3.85

IT Services 行业

最大值: 144.50
上四分位数: 84.49
中位数: 13.76
下四分位数: 2.59
最小值: -28.13

TWLO 的利息保障倍数为负数 -3.85。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

BCE 与 TWLO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BCE	TWLO
流动比率 (MRQ)	0.61	4.90
速动比率 (MRQ)	0.54	4.54
产权比率 (MRQ)	2.08	0.12
利息保障倍数 (TTM)	1.47	-3.85

成长性

营收增长

BCE与TWLO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BCE与TWLO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BCE

9.80%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 10.34%
上四分位数: 5.44%
中位数: 3.89%
下四分位数: 1.73%
最小值: 0.00%

BCE 的股息率为 9.80%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

TWLO

0.00%

IT Services 行业

最大值: 2.80%
上四分位数: 1.74%
中位数: 0.62%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TWLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

BCE 与 TWLO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BCE

125.42%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 270.06%
上四分位数: 135.21%
中位数: 76.62%
下四分位数: 35.06%
最小值: 0.00%

BCE 的股息支付率为 125.42%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

TWLO

0.00%

IT Services 行业

最大值: 147.75%
上四分位数: 63.58%
中位数: 24.63%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TWLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BCE 与 TWLO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	BCE	TWLO
股息率 (TTM)	9.80%	0.00%
股息支付率 (TTM)	125.42%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

BCE

54.27

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 33.39
上四分位数: 23.91
中位数: 16.72
下四分位数: 13.00
最小值: 4.13

BCE 的市盈率为 54.27，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TWLO

768.57

IT Services 行业

最大值: 41.55
上四分位数: 31.54
中位数: 23.25
下四分位数: 18.12
最小值: 6.57

TWLO 的市盈率为 768.57，在 IT Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BCE 与 TWLO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BCE

1.34

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 4.75
上四分位数: 2.60
中位数: 1.62
下四分位数: 0.94
最小值: 0.35

BCE 的市销率为 1.34，与 Diversified Telecommunication Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TWLO

3.29

IT Services 行业

最大值: 6.61
上四分位数: 4.37
中位数: 2.02
下四分位数: 1.20
最小值: 0.19

TWLO 的市销率为 3.29，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

BCE 与 TWLO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BCE

1.53

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值: 5.77
上四分位数: 3.45
中位数: 2.10
下四分位数: 1.19
最小值: 0.32

BCE 的市净率为 1.53，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TWLO

2.36

IT Services 行业

最大值: 11.19
上四分位数: 6.38
中位数: 3.47
下四分位数: 2.31
最小值: 0.96

TWLO 的市净率为 2.36，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BCE 与 TWLO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication Services 及 IT Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	BCE	TWLO
市盈率 (TTM)	54.27	768.57
市销率 (TTM)	1.34	3.29
市净率 (MRQ)	1.53	2.36
价格与自由现金流比率 (TTM)	8.04	21.48