BAM与IBKR：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对BAM和IBKR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	BAM	IBKR
公司名称	Brookfield Asset Management Ltd.	Interactive Brokers Group, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Capital Markets	Capital Markets
市值	826.09亿 USD	1,106.32亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2022年12月1日	2007年5月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BAM和IBKR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BAM与IBKR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	BAM	IBKR
5日价格回报率	-3.64%	-7.17%
13周价格回报率	-16.04%	4.30%
26周价格回报率	-11.59%	30.24%
52周价格回报率	-8.87%	47.85%
月初至今价格回报率	-4.62%	-6.15%
年初至今价格回报率	-4.85%	49.49%
10日平均成交量	343.93万	438.18万
3个月平均成交量	203.82万	616.64万
3个月每日回报波动率	27.59%	36.55%
贝塔系数	1.85	1.26

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BAM

23.79%

Capital Markets 行业

最大值: 41.61%
上四分位数: 22.56%
中位数: 13.62%
下四分位数: 9.23%
最小值: -4.25%

BAM 的净资产收益率为 23.79%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

IBKR

19.60%

Capital Markets 行业

最大值: 41.61%
上四分位数: 22.56%
中位数: 13.62%
下四分位数: 9.23%
最小值: -4.25%

IBKR 的净资产收益率为 19.60%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BAM 与 IBKR：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BAM

55.57%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 36.88%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.14%
最小值: -6.20%

BAM 的净利润率为 55.57%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

IBKR

9.06%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 36.88%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.14%
最小值: -6.20%

IBKR 的净利润率为 9.06%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BAM 与 IBKR：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BAM

54.25%

Capital Markets 行业

最大值: 83.68%
上四分位数: 47.64%
中位数: 32.36%
下四分位数: 19.28%
最小值: 0.30%

BAM 的营业利润率为 54.25%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

IBKR

44.58%

Capital Markets 行业

最大值: 83.68%
上四分位数: 47.64%
中位数: 32.36%
下四分位数: 19.28%
最小值: 0.30%

IBKR 的营业利润率为 44.58%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BAM 与 IBKR：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	BAM	IBKR
净资产收益率 (TTM)	23.79%	19.60%
资产回报率 (TTM)	15.14%	0.53%
净利润率 (TTM)	55.57%	9.06%
营业利润率 (TTM)	54.25%	44.58%
毛利率 (TTM)	--	54.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BAM

1.35

Capital Markets 行业

最大值: 3.43
上四分位数: 1.76
中位数: 1.00
下四分位数: 0.60
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

IBKR

0.97

Capital Markets 行业

最大值: 3.43
上四分位数: 1.76
中位数: 1.00
下四分位数: 0.60
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BAM 与 IBKR：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BAM

0.31

Capital Markets 行业

最大值: 6.12
上四分位数: 2.78
中位数: 0.96
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

IBKR

5.47

Capital Markets 行业

最大值: 6.12
上四分位数: 2.78
中位数: 0.96
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BAM 与 IBKR：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BAM

20.09

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 50.42
中位数: 10.94
下四分位数: 4.37
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

IBKR

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 50.42
中位数: 10.94
下四分位数: 4.37
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BAM 与 IBKR：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	BAM	IBKR
流动比率 (MRQ)	1.35	0.97
速动比率 (MRQ)	1.35	0.97
产权比率 (MRQ)	0.31	5.47
利息保障倍数 (TTM)	20.09	--

成长性

营收增长

BAM与IBKR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BAM与IBKR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BAM

2.17%

Capital Markets 行业

最大值: 8.63%
上四分位数: 4.88%
中位数: 2.72%
下四分位数: 1.41%
最小值: 0.00%

BAM 的股息率为 2.17%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IBKR

0.12%

Capital Markets 行业

最大值: 8.63%
上四分位数: 4.88%
中位数: 2.72%
下四分位数: 1.41%
最小值: 0.00%

IBKR 的股息率为 0.12%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

BAM 与 IBKR：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BAM

122.97%

Capital Markets 行业

最大值: 188.84%
上四分位数: 96.52%
中位数: 61.58%
下四分位数: 31.74%
最小值: 0.00%

BAM 的股息支付率为 122.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

IBKR

13.63%

Capital Markets 行业

最大值: 188.84%
上四分位数: 96.52%
中位数: 61.58%
下四分位数: 31.74%
最小值: 0.00%

IBKR 的股息支付率为 13.63%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

BAM 与 IBKR：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	BAM	IBKR
股息率 (TTM)	2.17%	0.12%
股息支付率 (TTM)	122.97%	13.63%

估值

市盈率 (TTM)

BAM

40.42

Capital Markets 行业

最大值: 47.53
上四分位数: 28.81
中位数: 16.62
下四分位数: 12.06
最小值: 5.71

BAM 的市盈率为 40.42，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

IBKR

117.20

Capital Markets 行业

最大值: 47.53
上四分位数: 28.81
中位数: 16.62
下四分位数: 12.06
最小值: 5.71

IBKR 的市盈率为 117.20，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BAM 与 IBKR：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BAM

22.46

Capital Markets 行业

最大值: 13.23
上四分位数: 6.65
中位数: 4.40
下四分位数: 2.22
最小值: 0.03

BAM 的市销率为 22.46，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

IBKR

10.62

Capital Markets 行业

最大值: 13.23
上四分位数: 6.65
中位数: 4.40
下四分位数: 2.22
最小值: 0.03

IBKR 的市销率为 10.62，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BAM 与 IBKR：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BAM

10.23

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.27
中位数: 2.66
下四分位数: 1.34
最小值: 0.37

BAM 的市净率为 10.23，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

IBKR

22.91

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.27
中位数: 2.66
下四分位数: 1.34
最小值: 0.37

IBKR 的市净率为 22.91，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BAM 与 IBKR：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	BAM	IBKR
市盈率 (TTM)	40.42	117.20
市销率 (TTM)	22.46	10.62
市净率 (MRQ)	10.23	22.91
价格与自由现金流比率 (TTM)	82.56	6.73