AVB与ESS：股票综合对比
更新于本文对AVB和ESS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AVB和ESS都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AVB | ESS |
|---|---|---|
| 公司名称 | AvalonBay Communities, Inc. | Essex Property Trust, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Residential REITs |
| 市值 | 271.41亿 USD | 180.99亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年3月11日 | 1994年6月7日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AVB和ESS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AVB | ESS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.69% | 2.28% |
| 13周价格回报率 | -8.63% | -8.53% |
| 26周价格回报率 | -13.39% | -10.14% |
| 52周价格回报率 | -11.77% | -8.19% |
| 月初至今价格回报率 | 2.33% | 0.71% |
| 年初至今价格回报率 | -13.34% | -8.20% |
| 10日平均成交量 | 88.49万 | 47.02万 |
| 3个月平均成交量 | 88.63万 | 49.79万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.05% | 25.33% |
| 贝塔系数 | 0.88 | 0.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AVB
9.73%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
AVB 的净资产收益率为 9.73%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ESS
14.44%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
ESS 的净资产收益率为 14.44%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AVB
38.91%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
ESS
43.51%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AVB
22.14%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
ESS
52.69%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AVB | ESS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.73% | 14.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.44% | 6.16% |
| 净利润率 (TTM) | 38.91% | 43.51% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.14% | 52.69% |
| 毛利率 (TTM) | 63.00% | 70.55% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AVB
0.10
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
AVB 的流动比率为 0.10，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
ESS
0.71
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
ESS 的流动比率为 0.71，处于 Residential REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
AVB
0.73
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
AVB 的产权比率为 0.73，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ESS
1.20
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
ESS 的产权比率为 1.20，处于 Residential REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
AVB
1.25
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
AVB 的利息保障倍数为 1.25，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
ESS
8.86
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
ESS 的利息保障倍数为 8.86，表现优异，远超 Residential REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | AVB | ESS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.10 | 0.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.10 | 0.17 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.73 | 1.20 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.25 | 8.86 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AVB
3.58%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
AVB 的股息率为 3.58%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ESS
3.77%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
ESS 的股息率为 3.77%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AVB
84.15%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
AVB 的股息支付率为 84.15%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
ESS
79.64%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
ESS 的股息支付率为 79.64%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | AVB | ESS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.58% | 3.77% |
| 股息支付率 (TTM) | 84.15% | 79.64% |
估值
市盈率 (TTM)
AVB
23.50
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
ESS
21.11
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AVB
9.14
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
AVB 的市销率为 9.14，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ESS
9.19
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
ESS 的市销率为 9.19，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AVB
2.42
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
AVB 的市净率为 2.42，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ESS
3.24
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
ESS 的市净率为 3.24，处于 Residential REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | AVB | ESS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.50 | 21.11 |
| 市销率 (TTM) | 9.14 | 9.19 |
| 市净率 (MRQ) | 2.42 | 3.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 90.78 | 73.29 |