ASTS 与 DUOL：股票综合比较
更新于本文对 ASTS 和 DUOL 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
DUOL 的市值更为突出，为 233.78 亿 USD，大约是 ASTS (78.12 亿 USD) 市值的 2.99 倍。
ASTS 的 Beta 值 (2.04) 表明其预期市场波动远大于 DUOL 更为平稳的 Beta 值 (0.88)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ASTS | DUOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | AST SpaceMobile, Inc. | Duolingo, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Communication Equipment | Software - Application |
| 首席执行官 | Mr. Abel Avellan | Dr. Luis Alfonso von Ahn Arellano Ph.D. |
| 价格 | 23.83 USD | 514.3 USD |
| 市值 | 78.12 亿 USD | 233.78 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 2.04 | 0.88 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2019年11月1日 | 2021年7月28日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ASTS 和 DUOL 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ASTS 和 DUOL 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ASTS 由于近期亏损，市盈率为负 (-16.37)。相比之下，DUOL 拥有较高的市盈率倍数 (242.99)，表明市场对其未来盈利增长抱有强烈信心，从而支撑这一高估值。
- DUOL 的前瞻 PEG 比率为负 (-2.43)，预示着预期的盈利收缩；而 ASTS (比率 8.02) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- ASTS 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-21.60)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，DUOL (P/FCF 80.56) 则表明其产生了正的自由现金流。
| 代码 | ASTS | DUOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -16.37 | 242.99 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 8.02 | -2.43 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 1684.97 | 28.82 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.96 | 26.30 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -21.60 | 80.56 |
| EV/EBITDA (TTM) | -15.01 | 281.60 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 1500.29 | 27.80 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -19.24 | 77.70 |
股息比较
ASTS 和 DUOL 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。
| 代码 | ASTS | DUOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ASTS 和 DUOL 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ASTS (利息保障倍数 39.54) 能够支付其利息，而 DUOL 则显示为“--”(债务维护成本极低)。
| 代码 | ASTS | DUOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 10.62 | 2.68 |
| 速动比率 (TTM) | 10.62 | 2.68 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.02 | 0.06 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.01 | 0.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 39.54 | -- |