ARES 与 JPM：股票综合比较
更新于本文对 ARES 和 JPM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
JPM 的市值更为突出，为 7,254.54 亿 USD，大约是 ARES (341.77 亿 USD) 市值的 21.23 倍。
ARES 的 Beta 值 (1.42) 与 JPM 的 Beta 值 (1.07) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ARES | JPM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | JPMorgan Chase & Co. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Banks - Diversified |
| 首席执行官 | Mr. Michael J. Arougheti | Mr. James Dimon |
| 价格 | 158.98 USD | 261.04 USD |
| 市值 | 341.77 亿 USD | 7,254.54 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 1.07 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2014年5月2日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ARES 和 JPM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ARES 和 JPM 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- JPM 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-122.34)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 ARES (P/FCF 6.22) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | ARES | JPM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.72 | 12.33 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 1.79 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.95 | 3.55 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.47 | 2.09 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 6.22 | -122.34 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.91 | 15.68 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.97 | 6.38 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 6.23 | -220.03 |
股息比较
ARES 和 JPM 提供相似的股息率 (分别为 2.46% 和 1.93%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | ARES | JPM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 1.93% |
财务状况指标比较
这里对比了 ARES 和 JPM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 ARES 的流动比率为 0.90，JPM 的流动比率为 0.58，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- JPM 的速动比率 0.58 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 ARES (速动比率 0.90) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | ARES | JPM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.58 |
| 速动比率 (TTM) | 0.90 | 0.58 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.15 | 2.86 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.95 | 1.34 |