ARE与DUO：股票综合比较
更新于本文对ARE和DUO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DUO的市值（639.61亿USD）远超ARE的市值（133.06亿USD），表明DUO在体量上占据显著优势。
DUO的Beta值（2.54）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ARE（Beta 1.27）则展现出相对更强的稳定性。
DUO通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而ARE是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | ARE | DUO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Fangdd Network Group Ltd. |
| 国家 | US | CN |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Office | Real Estate - Services |
| 首席执行官 | Peter M. Moglia | Xi Zeng |
| 价格 | 76.92USD | 2.318USD |
| 市值 | 133.06亿USD | 639.61亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.27 | 2.54 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1997年5月28日 | 2019年11月1日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARE 和 DUO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ARE
0.72%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 9.40%
- 上四分位数
- 3.15%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- -2.53%
- 最小值
- -10.33%
在 REIT - Office 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
DUO
10.59%
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 11.91%
- 上四分位数
- 9.21%
- 中位数
- 1.80%
- 下四分位数
- -6.57%
- 最小值
- -12.86%
DUO 的净资产收益率为 10.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ARE
194.97%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 5.21%
- 上四分位数
- 3.70%
- 中位数
- 2.50%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.56%
在 REIT - Office 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
DUO
-42.43%
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 24.08%
- 上四分位数
- 6.27%
- 中位数
- 3.51%
- 下四分位数
- -7.42%
- 最小值
- -22.36%
DUO 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -42.43%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ARE
5.70%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 21.26%
- 上四分位数
- 7.69%
- 中位数
- 3.16%
- 下四分位数
- -9.27%
- 最小值
- -30.12%
对于 REIT - Office 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
DUO
9.09%
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 9.09%
- 上四分位数
- 2.89%
- 中位数
- 2.32%
- 下四分位数
- -1.64%
- 最小值
- -7.18%
DUO 的净利润率为 9.09%，处于 Real Estate - Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ARE
38.61%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 38.61%
- 上四分位数
- 26.61%
- 中位数
- 20.01%
- 下四分位数
- 11.93%
- 最小值
- -1.11%
在 REIT - Office 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
DUO
-37.06%
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 20.42%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 3.99%
- 下四分位数
- -3.44%
- 最小值
- -16.39%
DUO 的营业利润率为负数 -37.06%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 股票代码 | ARE | DUO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.72% | 10.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.37% | 4.22% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 194.97% | -42.43% |
| 净利率 (TTM) | 5.70% | 9.09% |
| 营业利润率 (TTM) | 38.61% | -37.06% |
| 毛利率 (TTM) | 37.76% | 18.21% |
财务实力
流动比率
ARE
--
REIT - Office 行业
- 最大值
- 4.34
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.01
对于 REIT - Office 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
DUO
1.68
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 3.77
- 上四分位数
- 2.87
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.31
DUO 的流动比率为 1.68，处于 Real Estate - Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
ARE
--
REIT - Office 行业
- 最大值
- 2.25
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.63
ARE 的产权比率数据暂缺。
DUO
0.00
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
DUO 的产权比率为 0.00，位于 Real Estate - Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ARE
6.43
REIT - Office 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- -0.11
ARE 的利息保障倍数为 6.43，表现优异，远超 REIT - Office 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
DUO
--
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 12.80
- 上四分位数
- 6.13
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- -1.96
- 最小值
- -9.17
DUO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ARE | DUO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | -- | 1.68 |
| 速动比率 (TTM) | -- | 1.66 |
| 产权比率 (TTM) | -- | 0.00 |
| 资产负债率 (TTM) | -- | 0.00 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.23 | 0.60 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.43 | -- |
成长性
以下图表比较了 ARE 和 DUO 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ARE
6.84%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 14.12%
- 上四分位数
- 6.26%
- 中位数
- 4.71%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- 0.00%
ARE 的股息率为 6.84%，处于 REIT - Office 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
DUO
0.00%
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 10.79%
- 上四分位数
- 1.45%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DUO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ARE
492.05%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 1,116.08%
- 上四分位数
- 556.10%
- 中位数
- 233.84%
- 下四分位数
- 123.25%
- 最小值
- 49.88%
ARE 的股息支付率为 492.05%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
DUO
0.00%
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 34.56%
- 上四分位数
- 3.97%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DUO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ARE | DUO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.84% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 492.05% | 0.00% |
估值
市盈率
ARE
95.37
REIT - Office 行业
- 最大值
- 90.97
- 上四分位数
- 72.34
- 中位数
- 44.07
- 下四分位数
- 23.31
- 最小值
- 19.29
在评估 REIT - Office 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
DUO
14,861.23
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 76.80
- 上四分位数
- 59.95
- 中位数
- 42.42
- 下四分位数
- 19.27
- 最小值
- 12.83
DUO 的市盈率为 14,861.23，在 Real Estate - Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
ARE
-0.95
REIT - Office 行业
- 最大值
- 24.48
- 上四分位数
- 14.97
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.04
在 REIT - Office 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
DUO
148.61
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 13.06
- 上四分位数
- 6.50
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.01
DUO 的预期市盈增长率为 148.61，远高于 Real Estate - Services 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
ARE
5.51
REIT - Office 行业
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 5.05
- 中位数
- 3.85
- 下四分位数
- 2.27
- 最小值
- 1.19
ARE 的市销率为 5.51，位于 REIT - Office 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
DUO
1,351.25
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.80
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.07
DUO 的市销率为 1,351.25，远超 Real Estate - Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ARE
0.60
REIT - Office 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.14
ARE 的市净率为 0.60，位于 REIT - Office 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
DUO
1,186.03
Real Estate - Services 行业
- 最大值
- 6.77
- 上四分位数
- 5.49
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.28
对于 Real Estate - Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ARE | DUO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 95.37 | 14861.23 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.95 | 148.61 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.51 | 1351.25 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 0.60 | 1186.03 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.70 | -5001.86 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 6.16 | -3695.23 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.32 | 1351.04 |