APO 与 SCHW：股票综合比较
更新于本文对 APO 和 SCHW 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
SCHW 的市值更为突出，为 1,591.30 亿 USD，大约是 APO (746.83 亿 USD) 市值的 2.13 倍。
APO 的 Beta 值 (1.65) 表明其预期市场波动远大于 SCHW 更为平稳的 Beta 值 (0.90)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | APO | SCHW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apollo Global Management, Inc. | The Charles Schwab Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management - Global | Financial - Capital Markets |
| 首席执行官 | Mr. Marc Jeffrey Rowan | Mr. Richard Andrew Wurster C.F.A., CFA, CMT |
| 价格 | 130.68 USD | 87.58 USD |
| 市值 | 746.83 亿 USD | 1,591.30 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.65 | 0.90 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年3月30日 | 1987年9月22日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 APO 和 SCHW 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 APO 和 SCHW 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- APO 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.21)，暗示了预期的盈利下滑；而 SCHW (比率 1.56) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | APO | SCHW |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.36 | 24.52 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -0.21 | 1.56 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.03 | 6.07 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.27 | 3.21 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 21.02 | 16.25 |
| EV/EBITDA (TTM) | 9.21 | 16.78 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 2.92 | 6.26 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 20.25 | 16.75 |
股息比较
APO 和 SCHW 提供相似的股息率 (分别为 1.45% 和 1.19%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | APO | SCHW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.45% | 1.19% |
财务状况指标比较
这里对比了 APO 和 SCHW 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 APO 的流动比率为 0.80，SCHW 的流动比率为 0.52，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- APO (速动比率 0.80) 和 SCHW (速动比率 0.52) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
| 代码 | APO | SCHW |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.80 | 0.52 |
| 速动比率 (TTM) | 0.80 | 0.52 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.59 | 0.81 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.09 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 21.30 | 1.46 |