AOS与GE：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AOS和GE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

GE的市值（2,632.70亿USD）远超AOS的市值（96.52亿USD），表明GE在体量上占据显著优势。

AOS（Beta 1.21）与GE（Beta 1.39）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AOS	GE
公司名称	A. O. Smith Corporation	General Electric Company
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Industrial - Machinery	Aerospace & Defense
首席执行官	Kevin J. Wheeler	H. Lawrence Culp Jr.
价格	67.92USD	246.88USD
市值	96.52亿USD	2,632.70亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	1.39
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1983年9月30日	1962年1月2日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AOS 和 GE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AOS 与 GE：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AOS

27.63%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 36.51%
上四分位数: 18.65%
中位数: 12.08%
下四分位数: 4.75%
最小值: -15.57%

AOS 的净资产收益率为 27.63%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GE

36.78%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

GE 的净资产收益率为 36.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AOS 与 GE：净资产收益率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

AOS

22.35%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.64%
中位数: 9.33%
下四分位数: 5.32%
最小值: -5.42%

AOS 的投入资本回报率为 22.35%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

GE

7.17%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

GE 的投入资本回报率为 7.17%，与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AOS 与 GE：投入资本回报率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

AOS

13.74%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.85%
上四分位数: 15.25%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.33%
最小值: -8.75%

AOS 的净利润率为 13.74%，处于 Industrial - Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GE

17.63%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

GE 的净利润率为 17.63%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AOS 与 GE：净利率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

AOS

18.57%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.19%
上四分位数: 19.04%
中位数: 14.62%
下四分位数: 8.13%
最小值: -5.76%

AOS 的营业利润率为 18.57%，在 Industrial - Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GE

18.89%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

GE 的营业利润率为 18.89%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AOS 与 GE：营业利润率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AOS	GE
净资产收益率 (TTM)	27.63%	36.78%
资产回报率 (TTM)	15.99%	5.64%
投入资本回报率 (TTM)	22.35%	7.17%
净利率 (TTM)	13.74%	17.63%
营业利润率 (TTM)	18.57%	18.89%
毛利率 (TTM)	38.02%	38.11%

财务实力

流动比率

AOS

1.61

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 2.75
中位数: 2.07
下四分位数: 1.46
最小值: 0.46

AOS 的流动比率为 1.61，处于 Industrial - Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GE

1.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

GE 的流动比率为 1.08，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AOS 与 GE：流动比率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

AOS

0.16

Industrial - Machinery 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.73
中位数: 0.48
下四分位数: 0.17
最小值: 0.00

AOS 的产权比率为 0.16，位于 Industrial - Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GE

1.02

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

GE 的产权比率为 1.02，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AOS 与 GE：产权比率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

AOS

82.13

Industrial - Machinery 行业

最大值: 28.91
上四分位数: 14.99
中位数: 9.11
下四分位数: 3.95
最小值: -11.30

AOS 的利息保障倍数为 82.13，表现优异，远超 Industrial - Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

GE

8.03

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

GE 的利息保障倍数为 8.03，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AOS 与 GE：利息保障倍数指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AOS	GE
流动比率 (TTM)	1.61	1.08
速动比率 (TTM)	1.01	0.77
产权比率 (TTM)	0.16	1.02
资产负债率 (TTM)	0.09	0.16
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.16	0.73
利息保障倍数 (TTM)	82.13	8.03

成长性

以下图表比较了 AOS 和 GE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AOS 与 GE：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AOS 与 GE：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AOS 与 GE：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AOS

1.97%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.47%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AOS 的股息率为 1.97%，处于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

GE

0.49%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GE 的股息率为 0.49%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AOS 与 GE：股息率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

AOS

36.80%

Industrial - Machinery 行业

最大值: 78.48%
上四分位数: 36.22%
中位数: 20.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AOS 的股息支付率为 36.80%，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

GE

17.50%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GE 的股息支付率为 17.50%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AOS 与 GE：股息支付率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AOS	GE
股息率 (TTM)	1.97%	0.49%
股息支付率 (TTM)	36.80%	17.50%

估值

市盈率

AOS

18.77

Industrial - Machinery 行业

最大值: 47.62
上四分位数: 34.41
中位数: 27.36
下四分位数: 21.62
最小值: 10.96

AOS 的市盈率为 18.77，位于 Industrial - Machinery 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GE

37.76

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

GE 的市盈率为 37.76，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AOS 与 GE：市盈率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AOS

2.13

Industrial - Machinery 行业

最大值: 6.15
上四分位数: 3.53
中位数: 2.82
下四分位数: 1.71
最小值: 0.09

在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

GE

2.47

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

GE 的预期市盈增长率为 2.47，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

AOS 与 GE：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

AOS

2.54

Industrial - Machinery 行业

最大值: 8.37
上四分位数: 4.59
中位数: 3.34
下四分位数: 1.83
最小值: 0.32

AOS 的市销率为 2.54，与 Industrial - Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GE

6.63

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

GE 的市销率为 6.63，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AOS 与 GE：市销率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

AOS

5.29

Industrial - Machinery 行业

最大值: 7.49
上四分位数: 5.01
中位数: 3.41
下四分位数: 2.45
最小值: 0.01

AOS 的市净率为 5.29，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GE

13.72

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

GE 的市净率为 13.72，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AOS 与 GE：市净率指标分别与其所属的 Industrial - Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AOS	GE
市盈率 (P/E, TTM)	18.77	37.76
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.13	2.47
市销率 (P/S, TTM)	2.54	6.63
市净率 (P/B, TTM)	5.29	13.72
市现率 (P/FCF, TTM)	23.74	59.73
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	12.71	27.52
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	2.57	6.82