ANET与NTNX：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ANET和NTNX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ANET的市值（1,287.57亿USD）显著高于NTNX的市值（205.88亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ANET的Beta值（1.38）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于NTNX（Beta 0.69），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ANET	NTNX
公司名称	Arista Networks, Inc.	Nutanix, Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Computer Hardware	Software - Infrastructure
首席执行官	Jayshree V. Ullal	Rajiv Ramaswami
价格	102.52USD	76.8USD
市值	1,287.57亿USD	205.88亿USD
贝塔值（波动性）	1.38	0.69
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2014年6月6日	2016年9月30日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ANET 和 NTNX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ANET 与 NTNX：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ANET

32.05%

Computer Hardware 行业

最大值: 123.03%
上四分位数: 15.78%
中位数: -13.44%
下四分位数: -119.16%
最小值: -227.95%

ANET 的净资产收益率为 32.05%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NTNX

-3.22%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 80.61%
上四分位数: 29.97%
中位数: 2.84%
下四分位数: -8.35%
最小值: -56.26%

NTNX 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.22%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ANET 与 NTNX：净资产收益率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

投入资本回报率

ANET

23.89%

Computer Hardware 行业

最大值: 30.37%
上四分位数: 20.44%
中位数: 7.03%
下四分位数: -12.47%
最小值: -31.70%

ANET 的投入资本回报率为 23.89%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

NTNX

3.41%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 39.31%
上四分位数: 11.97%
中位数: 1.67%
下四分位数: -7.10%
最小值: -34.29%

NTNX 的投入资本回报率为 3.41%，与 Software - Infrastructure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ANET 与 NTNX：投入资本回报率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

净利润率

ANET

40.72%

Computer Hardware 行业

最大值: 40.72%
上四分位数: 10.87%
中位数: 4.33%
下四分位数: -378.64%
最小值: -753.20%

ANET 的净利润率为 40.72%，处于 Computer Hardware 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NTNX

0.97%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 46.46%
上四分位数: 14.65%
中位数: 2.66%
下四分位数: -7.70%
最小值: -35.45%

NTNX 的净利润率为 0.97%，处于 Software - Infrastructure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ANET 与 NTNX：净利率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

营业利润率

ANET

42.27%

Computer Hardware 行业

最大值: 42.27%
上四分位数: 13.53%
中位数: 4.56%
下四分位数: -295.01%
最小值: -592.84%

ANET 的营业利润率为 42.27%，位于 Computer Hardware 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NTNX

5.31%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.51%
上四分位数: 16.56%
中位数: 4.48%
下四分位数: -6.43%
最小值: -40.18%

NTNX 的营业利润率为 5.31%，在 Software - Infrastructure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ANET 与 NTNX：营业利润率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ANET	NTNX
净资产收益率 (TTM)	32.05%	-3.22%
资产回报率 (TTM)	20.86%	0.76%
投入资本回报率 (TTM)	23.89%	3.41%
净利率 (TTM)	40.72%	0.97%
营业利润率 (TTM)	42.27%	5.31%
毛利率 (TTM)	64.09%	86.36%

财务实力

流动比率

ANET

3.93

Computer Hardware 行业

最大值: 20.73
上四分位数: 11.54
中位数: 2.69
下四分位数: 1.40
最小值: 0.73

ANET 的流动比率为 3.93，处于 Computer Hardware 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NTNX

1.88

Software - Infrastructure 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.25
中位数: 1.51
下四分位数: 1.10
最小值: 0.23

NTNX 的流动比率为 1.88，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ANET 与 NTNX：流动比率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

产权比率

ANET

Computer Hardware 行业

最大值: 1.36
上四分位数: 0.67
中位数: 0.04
下四分位数: 0.03
最小值: 0.00

ANET 的产权比率数据暂缺。

NTNX

-2.09

Software - Infrastructure 行业

最大值: 2.56
上四分位数: 1.12
中位数: 0.33
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

NTNX 的产权比率为 -2.09，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ANET 与 NTNX：产权比率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

利息保障倍数

ANET

Computer Hardware 行业

最大值: 32.50
上四分位数: 21.85
中位数: 4.98
下四分位数: -7.71
最小值: -34.24

ANET 的利息保障倍数数据目前不可用。

NTNX

1.06

Software - Infrastructure 行业

最大值: 32.21
上四分位数: 5.24
中位数: 0.95
下四分位数: -17.99
最小值: -50.82

NTNX 的利息保障倍数为 1.06，处于 Software - Infrastructure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ANET 与 NTNX：利息保障倍数指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ANET	NTNX
流动比率 (TTM)	3.93	1.88
速动比率 (TTM)	3.31	1.88
产权比率 (TTM)	--	-2.09
资产负债率 (TTM)	--	0.48
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.58	2.95
利息保障倍数 (TTM)	--	1.06

成长性

以下图表比较了 ANET 和 NTNX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ANET 与 NTNX：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ANET 与 NTNX：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ANET 与 NTNX：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ANET

0.00%

Computer Hardware 行业

最大值: 9.24%
上四分位数: 1.58%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ANET 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

NTNX

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 4.07%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NTNX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ANET 与 NTNX：股息率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息支付率

ANET

0.00%

Computer Hardware 行业

最大值: 193.79%
上四分位数: 30.72%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ANET 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NTNX

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.68%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NTNX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ANET 与 NTNX：股息支付率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ANET	NTNX
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ANET

42.66

Computer Hardware 行业

最大值: 24.60
上四分位数: 24.01
中位数: 20.31
下四分位数: 18.24
最小值: 13.38

ANET 的市盈率为 42.66，在 Computer Hardware 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

NTNX

870.17

Software - Infrastructure 行业

最大值: 107.77
上四分位数: 54.40
中位数: 28.10
下四分位数: 18.03
最小值: 5.32

NTNX 的市盈率为 870.17，在 Software - Infrastructure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ANET 与 NTNX：市盈率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ANET

1.80

Computer Hardware 行业

最大值: 9.77
上四分位数: 5.18
中位数: 1.77
下四分位数: 1.17
最小值: 0.02

在 Computer Hardware 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

NTNX

65.66

Software - Infrastructure 行业

最大值: 8.12
上四分位数: 3.94
中位数: 2.13
下四分位数: 0.94
最小值: 0.01

NTNX 的预期市盈增长率为 65.66，远高于 Software - Infrastructure 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。

ANET 与 NTNX：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市销率

ANET

17.31

Computer Hardware 行业

最大值: 57.61
上四分位数: 47.40
中位数: 3.37
下四分位数: 1.56
最小值: 0.43

ANET 的市销率为 17.31，与 Computer Hardware 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NTNX

8.46

Software - Infrastructure 行业

最大值: 18.25
上四分位数: 9.05
中位数: 4.77
下四分位数: 2.30
最小值: 0.11

NTNX 的市销率为 8.46，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ANET 与 NTNX：市销率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市净率

ANET

12.77

Computer Hardware 行业

最大值: 21.21
上四分位数: 14.71
中位数: 9.28
下四分位数: 3.74
最小值: 0.43

ANET 的市净率为 12.77，处于 Computer Hardware 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NTNX

-28.88

Software - Infrastructure 行业

最大值: 19.94
上四分位数: 10.91
中位数: 6.33
下四分位数: 2.95
最小值: 0.51

对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ANET 与 NTNX：市净率指标分别与其所属的 Computer Hardware 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ANET	NTNX
市盈率 (P/E, TTM)	42.66	870.17
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	1.80	65.66
市销率 (P/S, TTM)	17.31	8.46
市净率 (P/B, TTM)	12.77	-28.88
市现率 (P/FCF, TTM)	34.02	26.85
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	39.62	101.66
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	17.07	8.72