ALAB 与 CSCO：股票综合比较
更新于本文对 ALAB 和 CSCO 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
CSCO 的市值更为突出，为 2,514.28 亿 USD，大约是 ALAB (152.00 亿 USD) 市值的 16.54 倍。
CSCO 的 Beta 值 (0.89) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ALAB (Beta 0.33) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ALAB | CSCO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Astera Labs, Inc. Common Stock | Cisco Systems, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Communication Equipment |
| 首席执行官 | Mr. Jitendra Mohan | Mr. Charles H. Robbins |
| 价格 | 92.17 USD | 63.2 USD |
| 市值 | 152.00 亿 USD | 2,514.28 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.33 | 0.89 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2024年3月20日 | 1990年2月16日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ALAB 和 CSCO 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALAB 和 CSCO 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALAB 以其较高的市盈率 (363.38) 脱颖而出，而 CSCO (市盈率 25.69) 则处于更常规的市盈率区间。
| 代码 | ALAB | CSCO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 363.38 | 25.69 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 10.90 | 3.65 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 30.99 | 4.52 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 14.44 | 5.48 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 140.53 | 18.64 |
| EV/EBITDA (TTM) | -832.77 | 25.92 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 30.81 | 4.90 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 139.73 | 20.20 |
股息比较
ALAB 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 CSCO 则提供 2.55% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALAB | CSCO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.55% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALAB 和 CSCO 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- CSCO 的流动比率 0.95 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，ALAB (流动比率 13.92) 维持着较为健康的流动性。
- ALAB 的利息保障倍数显示为“--”(利息支出极少)，但 CSCO 的利息保障倍数为负 (-13.99)，预示着经营性亏损。
| 代码 | ALAB | CSCO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 13.92 | 0.95 |
| 速动比率 (TTM) | 13.26 | 0.87 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.00 | 0.64 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.00 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -13.99 |