AKAM与SWKS：股票综合比较
更新于本文对AKAM和SWKS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AKAM的市值约为113.13亿USD，而SWKS的市值则为118.24亿USD左右，两者规模大体相当。
SWKS的Beta值（1.16）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AKAM（Beta 0.77）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | AKAM | SWKS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Akamai Technologies, Inc. | Skyworks Solutions, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure | Semiconductors |
| 首席执行官 | F. Thomson Leighton | Philip Gordon Brace |
| 价格 | 79.48USD | 78.76USD |
| 市值 | 113.13亿USD | 118.24亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.77 | 1.16 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1999年10月29日 | 1984年9月7日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AKAM 和 SWKS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AKAM
9.52%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
AKAM 的净资产收益率为 9.52%，与 Software - Infrastructure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SWKS
6.59%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 41.84%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.31%
- 下四分位数
- -5.54%
- 最小值
- -30.12%
SWKS 的净资产收益率为 6.59%，与 Semiconductors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AKAM
4.40%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
AKAM 的投入资本回报率为 4.40%，与 Software - Infrastructure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
SWKS
5.48%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 30.91%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -19.59%
SWKS 的投入资本回报率为 5.48%，与 Semiconductors 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AKAM
11.26%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
AKAM 的净利润率为 11.26%，处于 Software - Infrastructure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SWKS
10.43%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 19.67%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- -5.44%
- 最小值
- -38.60%
SWKS 的净利润率为 10.43%，处于 Semiconductors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AKAM
12.97%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
AKAM 的营业利润率为 12.97%，在 Software - Infrastructure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SWKS
11.89%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 22.12%
- 中位数
- 8.40%
- 下四分位数
- -3.73%
- 最小值
- -36.14%
SWKS 的营业利润率为 11.89%，在 Semiconductors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AKAM | SWKS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.52% | 6.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.53% | 5.23% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.40% | 5.48% |
| 净利率 (TTM) | 11.26% | 10.43% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.97% | 11.89% |
| 毛利率 (TTM) | 59.07% | 41.18% |
财务实力
流动比率
AKAM
1.18
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
AKAM 的流动比率为 1.18，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SWKS
4.95
Semiconductors 行业
- 最大值
- 9.10
- 上四分位数
- 5.23
- 中位数
- 3.09
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 1.02
SWKS 的流动比率为 4.95，处于 Semiconductors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
AKAM
1.01
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
AKAM 的产权比率为 1.01，与 Software - Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SWKS
0.20
Semiconductors 行业
- 最大值
- 0.97
- 上四分位数
- 0.46
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
SWKS 的产权比率为 0.20，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AKAM
17.98
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
AKAM 的利息保障倍数为 17.98，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
SWKS
17.34
Semiconductors 行业
- 最大值
- 36.25
- 上四分位数
- 29.12
- 中位数
- 7.01
- 下四分位数
- -1.22
- 最小值
- -18.18
SWKS 的利息保障倍数为 17.34，处于 Semiconductors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AKAM | SWKS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.18 | 4.95 |
| 速动比率 (TTM) | 1.18 | 3.84 |
| 产权比率 (TTM) | 1.01 | 0.20 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.46 | 0.15 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 2.78 | -0.21 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 17.98 | 17.34 |
成长性
以下图表比较了 AKAM 和 SWKS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AKAM
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AKAM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SWKS
3.56%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 6.48%
- 上四分位数
- 0.93%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SWKS 的股息率为 3.56%，处于 Semiconductors 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
AKAM
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AKAM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SWKS
107.79%
Semiconductors 行业
- 最大值
- 204.29%
- 上四分位数
- 31.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SWKS 的股息支付率为 107.79%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | AKAM | SWKS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 107.79% |
估值
市盈率
AKAM
26.17
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
AKAM 的市盈率为 26.17，与 Software - Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SWKS
30.29
Semiconductors 行业
- 最大值
- 86.15
- 上四分位数
- 47.38
- 中位数
- 27.87
- 下四分位数
- 18.89
- 最小值
- 4.73
SWKS 的市盈率为 30.29，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AKAM
3.08
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
AKAM 的预期市盈增长率为 3.08，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
SWKS
38.53
Semiconductors 行业
- 最大值
- 4.73
- 上四分位数
- 2.80
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.01
在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AKAM
2.81
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
AKAM 的市销率为 2.81，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SWKS
2.99
Semiconductors 行业
- 最大值
- 21.96
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 4.45
- 下四分位数
- 2.32
- 最小值
- 0.48
SWKS 的市销率为 2.99，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AKAM
2.58
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
SWKS
2.10
Semiconductors 行业
- 最大值
- 13.12
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- 0.23
SWKS 的市净率为 2.10，处于 Semiconductors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | AKAM | SWKS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 26.17 | 30.29 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.08 | 38.53 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.81 | 2.99 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.58 | 2.10 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 14.33 | 8.87 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 11.70 | 13.91 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.69 | 2.95 |