AGNC 与 SPG：股票综合比较
更新于本文对 AGNC 和 SPG 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
SPG 的市值更为突出，为 516.13 亿 USD，大约是 AGNC (89.79 亿 USD) 市值的 5.75 倍。
AGNC 的 Beta 值 (1.30) 与 SPG 的 Beta 值 (1.46) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGNC Investment Corp. | Simon Property Group, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Mortgage | REIT - Retail |
| 首席执行官 | Mr. Peter J. Federico | Mr. David E. Simon |
| 价格 | 8.8 USD | 158.12 USD |
| 市值 | 89.79 亿 USD | 516.13 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.30 | 1.46 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2008年5月15日 | 1993年12月14日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AGNC 和 SPG 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AGNC 和 SPG 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AGNC 的前瞻 PEG 比率为负 (-6.57)，暗示了预期的盈利下滑；而 SPG (比率 18.74) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 17.19 | 25.13 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -6.57 | 18.74 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 8.32 | 8.61 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 0.80 | 19.80 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.80 | 16.94 |
| EV/EBITDA (TTM) | 34.90 | 16.32 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 84.00 | 12.60 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 351.32 | 24.79 |
股息比较
AGNC 的股息率 16.36% 比 SPG 的 5.22% 大约高出 214%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 16.36% | 5.22% |
财务状况指标比较
这里对比了 AGNC 和 SPG 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AGNC 的流动比率为 0.00，SPG 的流动比率为 0.67，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AGNC (速动比率 0.00) 和 SPG (速动比率 0.67) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
- AGNC 和 SPG 的 D/E 比率均高于 3.0 (分别为 8.30 和 9.70)，反映了其积极利用债务杠杆。这既可能放大收益，但也增加了在利率上升时的脆弱性。
- AGNC 的负债占资产比率 0.87 表明其严重依赖债务来支持资产 — 这在经济下行时可能具有风险 — 而 SPG (比率 0.78) 则将借贷保持在更温和的水平。
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.00 | 0.67 |
| 速动比率 (TTM) | 0.00 | 0.67 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 8.30 | 9.70 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.87 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.15 | 3.42 |