AGNC与SPG：股票综合对比
更新于本文对AGNC和SPG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AGNC和SPG都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 公司名称 | AGNC Investment Corp. | Simon Property Group, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Real Estate |
| GICS行业 | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | Retail REITs |
| 市值 | 107.02亿 USD | 672.30亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2008年5月15日 | 1993年12月14日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AGNC和SPG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.50% | -3.66% |
| 13周价格回报率 | 6.95% | 9.39% |
| 26周价格回报率 | 8.78% | 16.35% |
| 52周价格回报率 | 0.10% | 6.41% |
| 月初至今价格回报率 | 3.78% | -5.03% |
| 年初至今价格回报率 | 10.31% | 3.50% |
| 10日平均成交量 | 1,971.21万 | 147.31万 |
| 3个月平均成交量 | 2,068.06万 | 160.72万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.53% | 18.56% |
| 贝塔系数 | 1.37 | 1.43 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AGNC
3.80%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 10.10%
- 上四分位数
- 7.88%
- 中位数
- 5.73%
- 下四分位数
- 4.74%
- 最小值
- 3.80%
AGNC 的净资产收益率为 3.80%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
SPG
79.00%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
SPG 的净资产收益率为 79.00%，在 Retail REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AGNC
11.08%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 20.08%
- 上四分位数
- 18.34%
- 中位数
- 16.36%
- 下四分位数
- 12.08%
- 最小值
- 11.08%
AGNC 的净利润率为 11.08%，位于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SPG
35.06%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
AGNC
11.08%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 18.89%
- 上四分位数
- 18.81%
- 中位数
- 13.59%
- 下四分位数
- 7.26%
- 最小值
- -0.63%
AGNC 的营业利润率为 11.08%，在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SPG
50.96%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.80% | 79.00% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.40% | 6.44% |
| 净利润率 (TTM) | 11.08% | 35.06% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.08% | 50.96% |
| 毛利率 (TTM) | 14.54% | 82.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AGNC
0.01
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 10.81
- 上四分位数
- 6.99
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.01
对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
SPG
0.52
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
SPG 的流动比率为 0.52，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AGNC
8.75
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 8.75
- 上四分位数
- 5.86
- 中位数
- 3.93
- 下四分位数
- 3.23
- 最小值
- 1.88
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
SPG
10.36
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
SPG 的产权比率高达 10.36，远超 Retail REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
AGNC
--
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
SPG
11.31
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
SPG 的利息保障倍数为 11.31，表现优异，远超 Retail REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.01 | 0.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.01 | 0.52 |
| 产权比率 (MRQ) | 8.75 | 10.36 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 11.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AGNC
13.67%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 16.10%
- 上四分位数
- 13.14%
- 中位数
- 10.97%
- 下四分位数
- 9.39%
- 最小值
- 5.33%
AGNC 的股息率为 13.67%，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SPG
4.67%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
SPG 的股息率为 4.67%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AGNC
198.65%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 224.87%
- 上四分位数
- 211.76%
- 中位数
- 173.38%
- 下四分位数
- 125.80%
- 最小值
- 67.75%
AGNC 的股息支付率为 198.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SPG
129.03%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
SPG 的股息支付率为 129.03%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 13.67% | 4.67% |
| 股息支付率 (TTM) | 198.65% | 129.03% |
估值
市盈率 (TTM)
AGNC
27.53
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 26.90
- 上四分位数
- 19.48
- 中位数
- 18.36
- 下四分位数
- 12.64
- 最小值
- 7.82
在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
SPG
27.61
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
AGNC
3.05
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 3.98
- 上四分位数
- 3.48
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 1.28
AGNC 的市销率为 3.05，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SPG
9.68
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
SPG 的市销率为 9.68，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AGNC
0.91
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 1.06
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.69
AGNC 的市净率为 0.91，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SPG
21.41
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
SPG 的市净率为 21.41，极高，远超 Retail REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AGNC | SPG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.53 | 27.61 |
| 市销率 (TTM) | 3.05 | 9.68 |
| 市净率 (MRQ) | 0.91 | 21.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.72 | 18.59 |