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Symbotic（SYM）股票分析

这是对 Symbotic（SYM）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Capital Goods 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Symbotic（SYM）的公司资料表
资料项SYM
名称Symbotic Inc. Class A Common Stock
国家/地区United States
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Machinery
GICS 子行业Industrial Machinery & Supplies & Components
市值222.90 亿 USD
货币USD
交易所纳斯达克
上市日期2021年3月9日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

SYM
GSPC
正在加载价格历史…
Symbotic（SYM）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Symbotic（SYM）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Symbotic（SYM）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Symbotic（SYM）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: SYM行业组中位数
总回报率（1 年）-44.66%6.84%
总回报率（3 年，年化）6.78%17.66%
总回报率（5 年，年化）30.90%9.09%

风险特征

回撤走势

SYM
GSPC
正在加载价格历史…
Symbotic（SYM）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Symbotic（SYM）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Symbotic（SYM）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: SYM行业组中位数
波动率（1 年，年化）78.15%44.38%
Beta（5 年）2.051.19
最大回撤（5 年）-72.46%-49.95%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。SYM 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Symbotic（SYM）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: SYM行业组中位数
夏普比率（1 年）-0.630.06
索提诺比率（1 年）-0.930.09

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Symbotic（SYM）的 净资产收益率 为 4.39%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

SYM

Capital Goods 行业组

4.39%

同业组分布
最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
SYM
4.39%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
最大同业
GEV
93.04%
CAT
56.14%
GE
50.17%
DE
18.24%
RTX
12.85%
SYM
4.39%
BA
--
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的净资产收益率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Symbotic（SYM）的 净利润率 为 0.31%，落在同业较低四分位。成本、融资、税项或其他损益吃掉每一元收入的比例高于多数同业。

SYM

Capital Goods 行业组

0.31%

同业组分布
最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
SYM
0.31%
最小值
-12.89%
最大同业
GEV
23.54%
GE
17.31%
CAT
15.21%
DE
10.17%
RTX
8.75%
BA
8.07%
SYM
0.31%
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Symbotic（SYM）的 营业利润率 为 4.59%，落在同业较低四分位。经营成本吃掉收入的比例高于多数同业。

SYM

Capital Goods 行业组

4.59%

同业组分布
最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
SYM
4.59%
最小值
-12.63%
最大同业
CAT
20.19%
GE
18.49%
RTX
15.54%
DE
13.37%
GEV
12.77%
SYM
4.59%
BA
0.30%
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Symbotic（SYM）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: SYM行业组中位数
净资产收益率（TTM）4.39%12.12%
总资产收益率（TTM）0.32%5.29%
净利润率（TTM）0.31%6.30%
营业利润率（TTM）4.59%11.12%
毛利率（TTM）21.27%29.63%

成长性

营收增长

Symbotic（SYM）的营收同比增长为 25.65%，落在同业较高四分位。收入端扩张快于多数同业，可能来自份额提升或更强的定价能力。

正在加载图表…
Symbotic（SYM）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

每股收益增长

Symbotic（SYM）本期没有可用的每股收益同比增长数据，因此跳过盈利端动能的解读。

正在加载图表…
Symbotic（SYM）本期没有每股收益增长数据，图中仅显示 Capital Goods 行业组的中位数。

成长性指标

Symbotic（SYM）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: SYM行业组中位数
营收同比增长25.65%8.11%
营收 3 年 CAGR55.87%6.45%
每股收益同比增长--5.45%
每股收益 3 年 CAGR--7.15%

财务实力

流动比率（MRQ）

Symbotic（SYM）的 流动比率 为 1.33，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。

SYM

Capital Goods 行业组

1.33

同业组分布
最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
SYM
1.33
最小值
0.36
最大同业
DE
2.13
CAT
1.42
SYM
1.33
BA
1.13
RTX
1.05
GE
0.98
GEV
0.83
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Symbotic（SYM）的 债务权益比 为 0.02，落在行业低杠杆四分位。与多数同业相比，借款相对权益较温和，资产负债表在周期中可能更有弹性。

SYM

Capital Goods 行业组

0.02

同业组分布
最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
SYM
0.02
最小值
0.00
最大同业
BA
7.39
DE
2.30
CAT
2.10
GE
1.16
RTX
0.55
GEV
0.30
SYM
0.02
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的债务权益比在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Symbotic（SYM）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: SYM行业组中位数
流动比率（MRQ）1.332.08
债务 / 权益（MRQ）0.020.60
净债务/EBITDA-30.441.78

股息

股息率（TTM）

Symbotic（SYM）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

SYM

Capital Goods 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
SYM
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
1.47%
CAT
1.13%
DE
0.98%
GE
0.56%
GEV
0.26%
SYM
0.00%
BA
0.00%
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Symbotic（SYM）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

SYM

Capital Goods 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
SYM
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
45.85%
DE
36.02%
CAT
24.18%
GE
20.23%
GEV
4.59%
SYM
0.00%
BA
0.00%
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Symbotic（SYM）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: SYM行业组中位数
股息率（TTM）0.00%0.24%
股息支付率（TTM）0.00%6.86%

估值

市盈率（TTM）

Symbotic（SYM）的 市盈率 为 460.25，高于所属行业的同业区间。相对可比公司，市场为其 TTM 盈利支付的价格异常偏高。

SYM

Capital Goods 行业组

460.25

同业组分布
SYM
460.25
最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
最大同业
SYM
460.25
DE
37.33
GE
36.94
RTX
30.82
CAT
21.92
GEV
20.32
BA
17.89
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Symbotic（SYM）的 市销率 为 8.42，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。

SYM

Capital Goods 行业组

8.42

同业组分布
SYM
8.42
最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
最大同业
SYM
8.42
GE
6.38
GEV
4.65
DE
3.78
CAT
3.29
RTX
2.66
BA
1.45
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Symbotic（SYM）的 市净率 为 6.70，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。

SYM

Capital Goods 行业组

6.70

同业组分布
最大值
9.66
SYM
6.70
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
最大同业
BA
20.99
GE
19.06
GEV
18.00
CAT
11.90
SYM
6.70
DE
6.47
RTX
3.69
正在加载图表…
Symbotic（SYM）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Symbotic（SYM）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: SYM行业组中位数
市盈率（TTM）460.2525.41
市销率（TTM）8.422.15
市净率（MRQ）6.703.12
自由现金流收益率（TTM）2.46%3.03%